وقتی جک دیبز در زندان است با خلق دنیایی خیالی راه فراری برای خود پیدا میکند به دنیای یک ابرشرور بنام" هالی وولد "

یاران حلقه با هم متحد شده و سفری را برای نابودی حلقه یگانه ارباب تاریکی آغاز می کنند، تا او را شکست داده و سرزمین میانه را نجات دهند...

در زمین پس از اخر زمان یک جادوگر با دوستان خودش به جنگ با جادوگران بد میرود که صلاحی برای فتح دنیا دارند

توجه فیلم بر روی گربه‌ای انسان نما میباشد که شخصیت اسکیپ هینانت او را فریتز صدا می‌کند. اتفاقهای فیلم در شهر نیو یورک میباشد و زمان دهه 1960 را به صحنه کشیده‌. فریتز در خلال فیلم همواره به دنبال یک زندگی مملو از خوشی و شادی است...