لندن، سال 1884. جراح جوان بلند پروازی به نام «فردریک تریوز» (هاپکینز) در یک بازار مکاره، در یکی از چادرهای نمایشی موجود ناقص الخلقه ای (هرت) را با عنوان «مرد فیل نما» می بیند و بعدتر او را از گرداننده ی نمایش می خرد.

دکتر هو بهمراه دوستانش از قرن 20 راهی سال 2150 میشوند تا جلوی اتفاقی که به ضرر مردمان زمین است را بگیرند.

بیتل ها، "جان لنن"، "پل مکارتنی"، "رینگو استار" و "جرج هریسن"، با قطار به سمت لندن می روند تا در تلویزیون کنسرت اجرا کنند. علاوه بر مدیر برنامه، "نورم" (راسینگتن) و "شیک" (جونکین) دستیارش، پدربزرگ "مکارتی" (برامبل) نیز همراه آنان است…