داستان فیلم درباره ی تاریخچه‌ ی زندگی دلقکی به نام رافائل پادیلا می باشد که سابقا برده ای بود در کوبا کار میکرده ، دلقک شکلات اولین هنرمند سیاه پوست سیرک در فرانسه بود که به طور غیر منتظره ای به ستاره ای در دلقک بازی سیرک تبدیل شد

سباستین یک جاه طلبی در زندگی دارد: انجام هیچ کاری. افق او مبل اوست. زندگی خود را او نمی خواهد زندگی کند، اما تفکر. اما امروز، اگر کاری انجام ندهید - شما هیچ هستید. بنابراین با هدایت دو هم اتاقی خود، که کارآموزی های زنجیره ای و شغل های عجیب و غریب، تصمیم به آنا و نه کاملا تصمیم برونو، سباستین باید - کمی.

یک رئیس پلیس و یک دادستان جدید عجیب و غریب در مورد یک رشته جنایات وحشتناک و پدیده های ترسناک در یک شهر منزوی در لبه یک جنگل تحقیق می کنند.