جولیان مارکام اشراف زاده، برادر مسخ شده خود، سر ادوارد را در برج خانه خود محبوس نگه می دارد. سر ادوارد گهگاه فرار می کند و شهر را خراب می کند.

جنگ جهانی دوم، سال 1944. «سرگرد رایسمن» (ماروین)، افسر امریکایی مستقر در انگلستان، مأموریت می گیرد که با استفاده از دوازده سرباز محکوم (به دلیل قتل، تجاوز یا دزدی)، قصری در فرانسه ی اشغال شده (محل گرد آمدن تعدادی از امرای ارتش آلمان) را منفجر کند ...

بیتل ها، "جان لنن"، "پل مکارتنی"، "رینگو استار" و "جرج هریسن"، با قطار به سمت لندن می روند تا در تلویزیون کنسرت اجرا کنند. علاوه بر مدیر برنامه، "نورم" (راسینگتن) و "شیک" (جونکین) دستیارش، پدربزرگ "مکارتی" (برامبل) نیز همراه آنان است…

یک خلبان هواپیما برای نجاتدادن یک دختر آمریکایی که در چین به دام افتاده، به آنجا می رود ...