داستان فیلم درباره ی تاریخچه‌ ی زندگی دلقکی به نام رافائل پادیلا می باشد که سابقا برده ای بود در کوبا کار میکرده ، دلقک شکلات اولین هنرمند سیاه پوست سیرک در فرانسه بود که به طور غیر منتظره ای به ستاره ای در دلقک بازی سیرک تبدیل شد

گروهی از مخالفان دولت فرانسه به یک ایستگاه پلیس مرزی حمله می کنند و اقدام به گروگان‌گیری می کنند که …

زن دمدمی مزاجی که اوقات فراغت خود را به عنوان خلبان می گذراند کیف پول او را به سرقت می برند. هنگامی که یک مرد مرموز کیف پول او را پیدا می کند ، آنها عاشقانه ای عجیب و غریب را آغاز می کنند...