یک پلیس سابق نیواورلئان با کارتل های مواد مخدر و نیروهای ویژه سابق ارتش که در حال قاچاق مواد مخدر از مکزیک به ایالات متحده هستند از طریق مرز تگزاس درگیر میشود...

«سام» یک دانش آموز دبیرستانی است که پدرش به مناسبت فارغ التحصیلی برای او یک اتومبیل کامروی دست دوم خریده است. سام از این موضوع بسیار خوشحال است اما در ادامه متوجه می شود اتومبیل او در واقع یک روبات تغییر شکل دهنده به نام «بامبلی» است که به یک گونه از روباتهای فرا زمینی به اسم «اتوبوت» تعلق دارد. اتوبوت ها بهمراه «دسپتیکون ها» دو گونه متفاوت از نژاد رباتها هستند که درگیری و نبرد بین آنها از سیاره شان «سایبرترون» به کره زمین کشیده شده است. یک قرن پیش رهبر دسپتیکون ها که «مگاترون» نام دارد برای پیدا کردن یک مکعب به اسم «آل اسپارک» که قدرت حاکمیت بر جهان را به دارنده اش می دهد به زمین آمده است اما در قطب شمال یخ زده است. اتوبوت ها به رهبری «اپتیموس پرایم» قصد دارند با نابود کردن آل اسپارک از انسانها حمایت کنند …

وقتی طلسم شیطانی "هلا برگر" شروع میشود ، مردم "اورنج کانتی " به مرور ناپدید میشود و ...