ژاپن، دهه ی 1930. «چیو» ی نه ساله و خواهرش، «ساتسو» (فترمن) را به زور از خانه ی روستایی شان دور می کنند. «چیو» به یک گیشاخانه در منطقه ی گیون کیوتو فروخته می شود و «ساتسو» به یک خانه ی بدنام. چند سال می گذرد و «چیو» راه و رسم گیشایی را می آموزد، نام گیشایی «سایوری» (زی یی) را برای خود انتخاب می کند و بلافاصله کارش می گیرد...

پس از اینکه برادر دوقلویش به طور تصادفی توسط قلدرهای انتقام جو کشته می شود، یک پسر 12 ساله و دوستانش با واقعیت های سخت مرگ، هورمون های نوجوانی و اختلال در عملکرد خانواده روبرو می شوند.

ماجرای جیک که مدتها پس از جنگ ویتنام همچنان تنها در جنگل زندگی کرده است و ...