یک جادوگر شیطان در بدن نواده خود تناسخ می یابد و امیدوار است که دورانی را بیابد که بتواند آرامش داشته باشد. او در نهایت به مدرسه ای می رود که توسط نوادگان بسیار ضعیف ترش اداره می شود...

گروهی از کودکان با قدرت فوق العاده جمع شده اند تا برای دفاع از بشریت آماده شوند. یکی از آنها هیچ قدرتی ندارد، اما در واقع فرستاده یک راز بزرگ است.

لوسی، دختری 17 ساله که امید دارد یک جادوگر تمام عیار بشود، یک روز به پسری بنام ناتسو بر می خورد که عضو یک گروه جادوگری بنام فری تیل (Fairy Tail) هست.

دنباله‌ای بر انیمه‌ای که به تازگی منتشر شده است، بر اساس فرنچایز Key Clannad. After Story مسیری است که در رمان تصویری اصلی پس از باز شدن تمام مسیرهای دیگر باز می شود. زندگی برای تومویا ادامه دارد. چند ماه گذشت

این داستان در آینده ای دور پس از تخریب در مورد روز قیامت باتفاق می افتد. و جنگ بین خون آشام ها و انسان ها همچنان ادامه دارد. به منظور حفاظت از انسان ها از خون آشام ها، واتیکان برای کنترل اوضاع تکیه بر متحدان غیر معمول است. شخصیت اصلی، یک کشیش به نام پیتر آبل Nightroad، به عنوان نماینده واتیکان در کشور در سفر است. با این حال، او نیز بخشی از AX، گروه ویژه عملیات کنترل توسط کاردینال Caterina اسفورزا نیز هست. برخورد او با یک دختر جوان به نام استر بلانشت، مبارزه بین نژاد انسان ها و خون آشام ها را تعیین می کند.