یک راهبه دردسر ساز سعی دارد با دیدار یک دوست قدیمی در شهری دور با گذشته تاریک خود روبرو شود .

جوی زنی تنها و خانه دار و ساده دل است که بتازگی به شهری وارد شده و وارد دنیای خطرناک مادران آلفا میشود و مورد آزمون قرار میگیرد .

آهنگ سازی به نام »پیتر« (سیگل) برای فراموش کردن غم جدایی از ستاره ی تلویزیونی، »سارا مارشال« (بل) به هاوایی می رود. اما از بخت بد »سارا« نیز با دوست جدیدش، ستاره ی راک، »آلدوس« (برند) در همان استراحتگاه مورد نظر او اقامت دارد. در این جا تنها امید »پیتر« متصدی پذیرش استراحتگاه، دختری به نام »ریچل« (کونیس) است که توجهش به او جلب می شود.

ارین گرول معلم جوانی است که در سال 1992 و همزمان با شورشهای نژادی در شهر لس آنجلس ، برای تدریس وارد مدرسه ای می شود که فضای کلاسهای آن به چند گروه نژادی تقسیم شده است . رابطه بین شاگردان مختلف کلاس متشنج است اما ارین تصمیم می گیرد ذهنیت بچه ها را نصبت به تنفر نژادی روش کند …

این سریال داستان دو دختر جوان را مطرح می کند که آن دو متوجه می شوند به طور تصادفی در هنگام به دنیا آمدن با یکدیگر عوض شده اند. “بی کنیش” در خانواده ای ثروتمند به همرا دو والدین و دو برادرش بزرگ می شود در مقابل “دافنه واسکوئز” که قدرت شنوایی خودش رو در بچگی به دلیل مننژیت از دست داده به همراه تنها مادرش و در محیطی فقیرانه بزرگ می شود. داستان زمانی دراماتیک می شود که دو خانواده همدیگر را ملاقات کرده و بر سر این که چگونه به خاطر دخترها باهم زندگی کنند جر و بحث می کنند.

این سریال بسیار زیبا و دیدنی درباره جوانی است که دارای نیروی عجیبی است ولی او پس از مرگ مادرش تنها میشود تا اینکه به یک کاروان برخورد میکند و با آنها همراه میشود تا در شهرهای مختلف برنامه اجرا کنند ولی این کاروان معمولی نبود و ...