کمدین ها در مراسم سالانه، نشان به رسمیت شناختن دریافت می کنند. افرادی نظیر طراح رقص و بازیگری به نام دبی آلن، خواننده و ترانه سرا و فعال جوآن بائز، خواننده و ترانه سرای کانتری، گارث بروکس، ویولن میدری، و دیک ون...

داستان این فیلم در مورد فردی به نام کلارا است. کلارا در هنگام کریسمس یک فندق‎شکن چوبی که به شکل انسان میباشد را از پدربزرگش هدیه می‌گیرد و والدین او تاکید می‌کنند که مراقبت از این فندق‎شکن منحصر به فرد باشد. همان شب در طی اتفاقاتی این فندق‎شکن باعث می‌شود کلارا وارد دنیای اسرارآمیز و عجیب و غریبی‌ شود و…

این انیمیشن بسیار زیبا که دنباله‌ی قسمت اول آن می‌باشد پاپی و برنچ و دوستانشان برای بازگرداندن نظم و متحد کردن ترول‌ها به یک ماموریت فوق‌العاده میروند تا...