دکتر دانیل پیرس عصب شناسی غیر عادی است که با استفاده از چشم انداز منحصر به فرد خود به دولت فدرال در حل موارد پیچیده جنایی کمک می کند.

داستانهایی که مامان باباتون قبل از خواب براتون تعریف می کردن رو به یاد می یارین ؟ خب .. اونا داستان نبودن , بلکه هشدار بودن... کارآگاه نیک برکات فکر می کرد که برای کار در دایره ی جناییِ پورتلند آمادست , تا اینکه شروع به دیدن چیزهایی کرد که توضیحی براشون نداشت . و بعد از ملاقات با آخرین بازمانده ی خانوادش , نیک به رازی که در پس این وقایع هست پی می بره . نیک مثل بقیه ی آدمها نیست , اون از نوادگانِ نسلی از شکارچی هاست که به اسم "گریم" شناخته می شن. کسانی که مسوول جلوگیری از تکثیر موجوداتِ ماورالطبیعه هستن. و این گونست که داستانِ نیک آغاز می شه , در حالی که در ابتدا نسبت به این جریان بی میله ولی در حالی که مشغول کار بر روی پرونده های جنایی به همراهِ همکارش هست به جریاناتی بر می خوره که باعث می شه با دنیای این موجوداتِ انسان نما ارتباط برقرار کنه ...

داستان سریال درباره پزشک زنی به نام "زو هارت" است که در نیویورک زندگی میکند. او پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه در رشته پزشکی، به سرعت جا پای پدر خود میگذارد و به یک جراح قلب و سینه تبدیل میشود.

این سریال بسیار زیبا در مورد نویسنده ای است به نام کاستل که تمام نوشته های او ترسناک و وحشتناک است و در همین حال در شهر قتلهای زنجیره ای شروع می‌شود که شباهت زیادی با نوشته‌های او دارد و پلیس هم به این نویسنده مشکوک می‌شود ولی...