در یک شهر کوچک در سال 1960، یک نوجوان معتقد است بزودی رویاهایش به حقیقت تبدیل می شود و او یک خواننده معروف و واقعی خواهد شد ولی …

جان کولمن (پیتر سارسگارد) و همسرش کیت (ورا فارمیگا)زوج تازه به دوران رسیده ای هستند که دو فرزند به اسامی مکس (آریانا اینجنیر) و دانیل (جیمی بنت)دارند. مکس، دختر خانواده، ناشنواست اما محبوب و دوست داشتنی است. دانیل، پسر خانواده، روحیه ای از خودراضی دارد و عاشق موسیقی است. کیت، مادر خانواده، به تازگی فرزند مرده ای به دنیا آورده است و هنوز به طور کامل نتوانسته بر عوارض این حادثه غلبه پیدا کند. علاوه بر این ، کیت قبلاً به الکل اعتیاد داشته اما حالا این اعتیاد را ترک کرده است. جان ، شوهر کیت، آدم تنبل و مسئله داری است که چشم اش دنبال زنان دیگر است. این زوج، تحت چنین شرایطی، احساس می کنند که به اندازه ی کافی زندگی زناشویی مستحکمی دارند که بتوانند فرزند سومی داشته باشند. آنها تصمیم می گیرند بچه ای را به فرزندخواندگی خویش بپذیرند ...