فینلی ترماین ، یک دختر در مزرعه یک شهر کوچک ، آرزو دارد بال هایش را باز کند و به عنوان یک مجری مشتاق اوج بگیرد. هنگامی که یک گروه فیلمبرداری هالیوود به شهر خواب آلوده اش می رسد ، او مصمم است که در تولید نقش خود را ایفا کند و توجه بازیگر نقش اول را به نام جکسون استون جلب کند.

این فیلم داستان دو دوست را روایت می کند که هر دو مامور سازمان سیا هستند، به تازگی رابطه ای را آغاز کرده اند اما بزودی متوجه می شوند که هر دوی آنها عاشق یک دختر شده اند و اینجاست که جنگ بین دو دوست صمیمی آغاز می شود...

جولی دختری نوجوان است که علاقه شدیدی به موسیقی دارد و برای همین به گروه پسران فانتوم میپیوندد و ...

زنی 28 ساله به نام "اِما سوان" پسری داره به اسم "هنری" که اونو 10 سال پیش به امان خدا ول کرده و برای فرزندخوندگی گذاشته. این پسر حقیقت پشت پرده شهر "استوری بروک" رو از توی کتاب افسانه ها متوجه میشه و میگرده مادر واقعیش رو پیدا میکنه به این امید که بتونه متقاعدش کنه دنیای افسانه ها رو نجات بده. این بچه معتقده "اِما" دختر "شاهزاده دلربا" و "سفیدبرفی"ـه و والدینش برای محافظت از اون در مقابل نفرین "ملکه شیطانی" اون رو به این دنیا فرستادن. این دو وارد شهر "استوری بروک" در ایالت "مین" میشه. به نظر میاد این شهر دنیایی موازی برای شخصیت های افسانه ای هستش که در حقیقت این شخصیت ها در این شهر به صورت مردم عادی زندگی میکنن و از هویت و زندگی واقعیشون خبر ندارن.

داستان سریال هم از اینجا شروع میشه که “مارتی پارکینز”یه دانشجوی حقوق تو دانشگاه “لنسر” آمریکا هستش که داره با کمک هزینه تحصیلی میره به دانشگاه. طی یه سری اتفاقات میفهمه که کمک هزینه ی تحصیلیش کنسل شده و باید دانشگاه رو ترک کنه و تنها راه موندن تو “لنسر”...