یک وکیل بیمه به نام فرانک برای جشن ارتقای رتبه همراه همکارش، جف، به شهر می رود. فرانک ماده ای توهم زا مصرف می کند که به طور کلی ادراکش از جهان را تغییر میکند و بعد از این، اتفاقات عجیب و غریبی رخ می دهد.

ماجرای یک جوان دزد به نام جیمز که یک کشیش به نام بایرون براون در تعقیبش است و دستگیری او از آنچه که فکر میکرد سخت تر است...