داستان فیلم درباره ی تاریخچه‌ ی زندگی دلقکی به نام رافائل پادیلا می باشد که سابقا برده ای بود در کوبا کار میکرده ، دلقک شکلات اولین هنرمند سیاه پوست سیرک در فرانسه بود که به طور غیر منتظره ای به ستاره ای در دلقک بازی سیرک تبدیل شد

دوران، دوران داوینچی و میکل آنژ بود. دورانی پر از خلاقیت و روشن فکری و در عین حال دوران ماکیاولی هم بود دورانی سراسر هرج و مرج و بی قانونی...