گروهی از مراقبان به نام "نیروهای تنباکو" در حال فروپاشی هستند. برای بازسازی روحیه تیمی، رهبر آنها به آنها پیشنهاد می کند که برای یک هفته عقب نشینی، قبل از بازگشت برای نجات جهان، با یکدیگر ملاقات کنند.

داستان فیلم درباره ی تاریخچه‌ ی زندگی دلقکی به نام رافائل پادیلا می باشد که سابقا برده ای بود در کوبا کار میکرده ، دلقک شکلات اولین هنرمند سیاه پوست سیرک در فرانسه بود که به طور غیر منتظره ای به ستاره ای در دلقک بازی سیرک تبدیل شد

سامی در خانه ای برای کودکان کار می کند که قرار است تعطیل شود. این مرد جوان یک راه‌انداز ورزشگاه مشتاق است و رئیس باشگاه فوتبال المپیک مارسی را متقاعد کرده است که به آنها کمک کند تا ورزشگاه را باز نگه دارند.